En las calles de Saint Louis, a principios del siglo XX, elMaestro Yehudi propone un trato a Walt, un joven huérfanoque posee «el don»: si se marcha con él, le enseñará a volar;y, si no lo consigue, el niño puede vengarse del engañocortándole la cabeza. Así comienza una fábula, un viaje, unaprendizaje y una vida. Junto a la anciana madre Sue y albondadoso chico etíope Aesop Walt experimentará, no sinsufrimiento, la poderosa fuerza de la voluntad y del deseo.

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