FPのプロセスについて☆

②　お客様のデータを収集して、目標を明確にする。

　１．収入・支出、資産・負債について、相談業務や質問票でデータ収集を行う。

　２．ファイナンスに対する目的や経済的ニーズを明確にして、優先順位をつける。

　３．パーソナルファイナンス(家計のファイナンス)の目標達成の期間を明確にする。

　４．リスクを許容範囲を検討して、どこまでリスクをとれるか明確にする。

　お客様の価値観や希望するライフスタイルを考慮して、目標を明確にしなければなりません。