ファイナンシャルプランの作成・提示☆

【１】　提案書作成の意義とは

　　　　お客様のデータと生涯生活設計の目標に基づいて、キャッシュフロー表を作成する

　　　ことにより問題点を把握することができます。そして、キャッシュフロー分析により

　　　ファイナンシャルプランナーが問題点の解決策を検討し、提案書を作成する。

　　　　これにより、目に見える形で提案することによって、具体的に何を実行すべきかが

　　　理解することができます。

【２】　提案書の提示

　　　　提案書は、お客様が意思決定を行うことができるように根拠を明確にする必要があ

　　　ります。また、お客様が実行する際の参考資料として検討出来るように分かり易い内

　　　容にしなければなりません。