提案書に基づいくプランの実行☆

①　業務契約の内容、合意されたプランの実行の責任範囲について合意すること。

②　合意に基づいて、適切な商品とサービスを明確にし、提示すること。

③　実行のために適切なアドバイスをすること。

　アドバイスの際は、お客様の利益優先、法令遵守で対応しなければなりません。

　また、ファイナンシャルプランナーとしては、定期的にプランを見直して、継続してフォロー出来れば理想的です。