Q-0065K 書面作成で役務や商品を選ぶ際、数が多く選びづらい（並び順・タグ設定）

2022.06.24 06:51

書面作成時の役務や商品を見やすく、選びやすくする方法は下記2通りあります。

「マスタにタグ付けをして選びやすくする」、「マスタの名付けを工夫して並び順を整理する」という方法で書面作成時の役務や商品を見やすく、選びやすくすることができます。

2つの方法は併用することもできますのでサロンの運用に合わせてご活用ください。

タグ付けをしておくと、書面作成時で商品を選択する際にタグで絞り込みメニューや支払方法等を選択しやすくなります。

※タグ絞り込み機能は見積、概要、契約（商品契約書類・一般契約書類）の書面作成時に使用できます。

※特役契約書類の契約、解約（クーリングオフ・中途解約）の書面作成時は使用できません。

※タグの登録にはシステム管理者の権限が必要です。

【タグの設定方法】

①設定＞マスタから設定したいマスタをクリック

②タグを追加したい項目をクリック

③タグの「+」をクリック

④タグを入力もしくは、既にタグを登録済みの場合、下部に表示される候補を選択してください

※半角もしくは全角のスペースで区切ることで複数のタグをまとめて追加ができます

※間違えてタグを追加した場合、登録を全て削除すると候補から消えます

⑤[追加]をクリック

⑥[保存]をクリック

【書面作成時：タグの使い方】

①各項目名の横にあるピンマークをクリック

②該当のタグを選択

※タグは複数選択することができます

※タグを複数選択すると、全てのタグが一致したメニューが表示されます

③右上の[×]をクリック

④項目の選択式フォームをクリックすると、選択したタグで絞り込まれたメニューのみが表示されます

マスタは50音順に並んでいます。

そのため、役務や商品の名称をマスタに登録する際、先頭に商品のカテゴリ名を付けて登録いただくと、カテゴリごとに表示がまとまるため、書面作成時に役務や商品を選択しやすくなります。

カテゴリ名はサロンズソリューションのフォルダ名と合わせて整理していただくとわかりやすいです。

設定＞マスタ　からマスタの名前を変更できます。

※マスタの設定にはシステム管理者の権限が必要です。

【参考】

けいやくん特商法対応電子契約書作成管理サービス