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株式会社fpANSWER(大泉稔1級FPライティング事務所)

【iDeCo】パッシブファンドとは?

2023.06.09 13:33

もともとパッシブとは「消極的」という意味です。パッシブファンドとはインデックスファンドとも言います。「インデックスに沿ったパフォーマンスを目指す」ことから、パッシブファンドなのです。
ところで『企業の資本効率を示す自己資本利益率(ROE)、営業利益、時価総額の3つの指標を基とした定量的な指標を評点として』と定義されたファンドはパッシブでしょうか?アクティブでしょうか?
先述の定義はJPX日経400というインデックスの定義なのです。
つまり、JPX日経400に沿ったパフォーマンスを目指すのであれば、パッシブファンドなのです。それにしても、先述の定義をパッと見ただけでは、一瞬、「アクティブファンドかな?」とも思いますね。