20230728_保険証書

新たに契約した保険の証書を受け取りにまた担当と会うことになりました。

ま、仕事中に中抜けしてですが、今回は書類を受け渡しして、すぐ終わりました。

前にあった時には、別の営業をさせてほしいと言われていたのに

そういう人なんだなと、、笑　で、今後は年一で会う感じになる模様

といっても積立保険の年度時点での評価額をお知らせに参るとのこと。

てか、新ニーサが始まりますが、よくわかっていないことがわかりました。

今は積立ニーサをやっていますが、新ニーサに移行するのがいいのかなと

概要を見る限りではそう思いますが、どうすればいいのかなど調べるとこからです。。