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MBA取得のファイナンシャルプランナーが老後資金の最大化を提案

価値が見いだせなかった

2024.10.30 22:35

MBA・FPオフィスALIVE代表の國弘泰治です。

昨日はある保険会社の社員さんとお話しましたが、途中で離脱しました。

このような理由になったものとして、価値観が合わなかったことが一番の原因でした。

提携する際、会社と価値観が合うかや客層が合うのかといったポイントもあります。

保険会社に関してはオフショア投資の代理店もあるし、そこまで急いでないというのもあります。

完全海外が嫌いな人については別の所と繋がっているので、そちらを提案するということもあります。

業務提携を提携するのであれば提携先の社員全体の価値観や良いものを売っているとはいってもお客様を良いと言っているものを否定しない人、お客様の良いと思っている商品に対してデメリットしか言わない人、自分(國弘)以外の人の悪口を言う人は絶対に提携はしません。