kintoneで見える化しよう！

おはようございます、タカオカです。

一昨日は確定申告の反省会と

打ち上げを行いました🎉

反省会での決定事項は主に4つです。

1.確定申告のスケジュールの前倒し

2.管理表のkintone化

3.受付表、チェックリストの充実

4.お預かり資料管理方法の見直し

1.確定申告のスケジュールの前倒し

確定申告のアナウンス、担当決めを

来年は、例年より早めて

12月に行おう、ということになりました。

生命保険料の控除証明や、

年金の源泉徴収票などの

確定申告の必要資料は、

10月〜1月にかけてお客様の手元に

届くので、早めのアナウンスで

資料の収集・チェックを

確実に行うためです！

12月中にお客様に、

準備資料のリストをお送りしよう📩

ということになりました。

2.管理表のkintone化

現在、お客様の申告形態や納付方法

進捗度などを紙の管理表で作成してますが、

これをkintoneで管理できるようにします。

タスク管理で進捗度が見えるそうで

(私も詳しく分かりません…)

今の管理表と進捗度モニターの役割を

兼ねてくれます！🤖

3.受付表、チェックリストの充実

管理表のkintone化によって

受付表で管理する項目が減ったので

チェックリストの内容を充実させて

各担当者の申告書作成レベルの

向上を図ります⤴️

4.お預かり資料管理方法の見直し

お客様からお預かりした資料の

より良い保管方法、整理の方法の検討です。

資料の紛失や混入を防ぐための仕組みです📚

来年のために、既に各担当者が

動き出しております！

打ち上げは、弊社のお客様のお店

土佐清水ワールドで🐟

(楽しくワイワイガヤガヤで、

写真を撮るのを忘れました)

土佐カツオとサバ！

わたしは、青さのコロッケが

お気に入りです🍛💕

引き続き、3月決算申告に向けて

頑張りましょうー！